Microphone ^(V.O.)

Khaled retourne à Alexandrie après des années passées à voyager. Tout d’abord, il ne parvient pas à comprendre comment sa ville natale a pu changer autant durant son absence. Il découvre qu’il est trop tard pour renouer avec son ancien amour et que sa relation avec son père, déjà âgé, est définitivement rompue. Il traîne dans les rues et rencontre ainsi la scène artistique underground : chanteurs de hip-hop, skate-boarders, artistes de graffitis… Avec des ressources limitées, il tente d’encourager ce mouvement et d’attirer l’attention sur les diverses facettes de sa ville.